Z-TEAM 保險工具

Z-TEAM INSURANCE TOOLKIT

保險工作，工具一次集中。

有產險客戶管理、需求分析與退休試算，也有工作探索、收入目標與 DISC，依目的快速找到適合工具。

站內試算工具只在瀏覽器內計算；客戶管理是需登入的獨立系統。

CUSTOMER MANAGEMENT

客戶管理

管理產險客戶、到期續保與聯絡紀錄。

客戶 01 產險客戶管理系統 管理客戶、產險保單、到期續保與聯絡紀錄，快速掌握下一個行動。 在工作台開啟

MARKETING

行銷工具

用於客戶對談、需求整理與退休情境說明。

行銷 01 投資簡易計算 快速試算投資報酬、現金流與槓桿情境。 開啟工具 行銷 02 退休金試算 估算各項退休給付與退休生活金需求。 開始試算 行銷 03 保險需求檢測 快速整理保障現況，找出優先檢視方向。 開始檢測

RECRUITING

增員工具

用於引導職涯對話、收入目標、工作現況與個人風格探索。

增員 01 一生需要賺多少錢？ 把生活、住房、交通、教育與休閒目標換成具體數字。 開始試算 增員 12 如果我有多少錢 先設定一筆錢，挑房子、車子與旅行，放大夢想清單。 開始挑夢想 增員 02 你期待怎樣的工作？ 排出最在意的條件，再看看目前的工作能不能滿足。 開始分析 增員 03 工作痛苦指數 用 10 題快速看見目前工作的壓力程度。 開始測驗 增員 04 DISC 性格測驗 完成測驗後，快速了解自己的行為風格。 開始測驗 增員 05 保險職涯收入反推從年收入目標，反推每月需要的接觸、面談與成交量。 開始反推 增員 06 新人 90 天行動計畫把前三個月目標拆成每週與每日行動。 建立計畫 增員 07 增員活動漏斗看清楚接觸、約訪、到場、方案與成交的轉換結果。 試算漏斗 增員 08 一般工作／保險／理想制度從時間、收入到權益傳承，看懂三方差異。 開始比較 增員 09 職涯適配度檢測從五項能力看見優勢與優先培養方向。 開始檢測 增員 10 人脈資源盤點依六種關係，整理可自然聯繫的人脈。 開始盤點 增員 11 增員面談提問卡依面談階段與對談重點，產生一組自然的開放式問題。 取得問題
統一入口

以後新增的小工具也會繼續放在這個首頁，不用再記多個網址。